RSS    Реклама на сайте

Реклама



Новости Новокузнецка

Архив новостей
ААА

Новость от 24 декабря 2020

Airbnb и не только: как частному инвестору заработать на IPO

В 2020 году россияне открыли рекордное количество брокерских счетов — свыше 4 млн. Это больше, чем за все предыдущие годы существования Московской биржи, и к концу года число частных инвесторов превысит 9 млн.

На интерес к фондовому рынку повлияла как растущая финансовая грамотность граждан, так и низкие ставки по депозитам, которые даже не перекрывают инфляцию.

Новые инвесторы формируют свой портфель, покупая облигации и акции, а также фонды (ETF или ПИФы), которые состоят сразу из множества активов. Это надежные и доходные инструменты. На бирже есть и возможность стать самими первыми владельцами акций компании, которая только выходит на биржу. Для этого надо подать заявку на участие в IPO (Initial Public Offering) — первичном размещении бумаг компании. Компания, которая становится публичной, получает деньги для развития бизнеса и выходит на новый уровень. Инвестор приобретает возможность вложиться в перспективного эмитента на самом ранней стадии в расчете на его дальнейший рост. Например, цена первичного размещения сервиса видеоконференций Zoom в апреле 2019 года составляла $ 36, а в декабре 2020 бумага стоит $ 409. Производитель растительного мяса Beyond Meat в мае 2019 года выходил на IPO за $ 25, сейчас акция торгуется по $ 138.

В этом году на мировых фондовых рынках случился настоящий бум IPO, на биржи вышли более 200 компаний, которые в совокупности привлекли свыше $ 100 млрд. По данным аналитиков ИК «Фридом Финанс», почти 70% из них торгуются выше цены размещения, при этом 56 компаний демонстрируют доходность свыше 100%, а у семи компаний доходность даже превосходит 300%. Лидерами роста котировок стали компании Berkeley Lights (307%), Schrodinger (322%), Beam Therapeutics (361%), Keros Therapeutics (380%), CureVac NV (638%) и Greenwich Lifesciences (874%).

Самым крупным в 2020 году стало размещение онлайн-платформы по поиску жилья для краткосрочной аренды Airbnb, которая привлекла почти $ 3,5 млрд, выведя на Nasdaq 51 млн своих акций по цене $ 68. Сейчас акции Airbnb торгуются выше цены IPO на 104%.

Конечно, не все компании на старте показывают такой результат. История фондового рынка знает истории неудачных IPO, когда цена акций на старте торгов падает и больше не возвращается к цене размещения (а в худшем случае эмитент банкротится и уходит с биржи). Поэтому IPO считается высокорискованным инструментом. Еще одна сложность с первичными размещениями заключается в особенностях российского законодательства. Участвовать в IPO на американских фондовых рынках (а именно там сосредоточены самые перспективные компании и большие деньги) напрямую может только квалифицированный инвестор — то есть человек со специальным образованием или 6 млн рублей на счету.

ИК «Фридом Финанс» совместно с управляющей компанией «Восток-Запад» выпустила уникальный продукт, который позволяет участвовать в IPO широкому кругу инвесторов, в том числе неквалифицированным, и практически нивелировать риск потери денег в случае неудачных размещений. Это закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений», который можно купить в рублях на Московской бирже и в долларах на Санкт-Петербургской.

Приобретая бумаги фонда, инвестор как бы резервирует свое участие в перспективных размещениях на американских биржах. Управляющий подает заявки на IPO (не более 10% от активов фонда на каждую компанию), по истечении трех месяцев продает акции и входит в новые IPO. Стратегия покупки максимально алгоритмизирована, чтобы субъективные взгляды управляющего не повлияли на выбор той или иной компании. Свободные деньги вложены в валютные облигации и ОФЗ, которые обеспечивают дополнительную доходность и способствуют росту стоимости фонда.

«Наш фонд IPO — это пассивно управляемый фонд. На каждое IPO, которое мы рекомендуем клиентам, ЗПИФ вкладывается до 10% активов. Через три месяца акции продаются, и фонда вкладывается в новые размещения. В итоге фонд получился широко диверсифицированным, в нем сейчас лежат десятки бумаг, — рассказывает Сергей Коноплин, директор филиала ИК „Фридом Финанс“ в Новокузнецке. — В этом году конъюнктура рынка IPO была прекрасной, аномально высокой. Компании привлекли рекордное количество денег, фонд вырос в цене более чем в два раза, инвесторы заработали более 100%».

Стандартный порог входа у брокеров для участия в IPO для инвестора — несколько тысяч долларов. А цена бумаг фонда — чуть выше 2000 рублей, при этом инвестор освобождается от необходимости подавать заявку на каждое размещение и платить комиссию несколько раз. «Фонд первичных размещений» с момента старта торгов на Мосбирже очень популярен среди инвесторов, и его бумаги стабильно растут: паи с 930 рублей в июле подорожали до 2140 рублей в декабре, то есть принесли более 130% доходности. Средний дневной оборот по фонду составляет около 400 млн рублей, что говорит о высокой ликвидности финансового инструмента — его бумаги можно легко купить и продать на бирже.

Прогнозы «Фридом Финанс» на 2021 год по рынку IPO оптимистичны. Такие крупные компании, как Roblox и Affirm, планировавшие разместиться в уходящем году, перенесли IPO на начало 2021-го. Robinhood и Instacart, судя по всему, уже договорились с инвестбанками, которые выступят в качестве организаторов их размещений в будущем году. Поэтому 2021 год обещает быть интересным на размещения, и это сохраняет привлекательность вложений в уникальный Фонд IPO.

Детальную информацию о покупке акций и фондов можно получить в офисе ИК «Фридом Финанс» или по телефону: Новокузнецк, пр-т Н. С. Ермакова, д. 1, корп. 2, офис 103/3 Тел.: +7 (38-43) 20-12-20 Email: novokuznetsk@ffin.ru

Справка:

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления за-регистрированы 05.02.2020 г. за No3964.

Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 495 191-83-21. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.

Читайте также: